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주제발표 자료 Ⅱ

<신성장동력원으로서 국내외 음향산업

및 시장동향>

 

LG 전자/ 디지털 TV 연구소

 오현오







 음향산업의범주
 음향산업시장규모
 업체사례
 음향산업신기술동향
 맺음말

 


<음향산업의범주>


 취득/편집(Creating)
-Microphone
-Musical Instruments
-Recording
-Editing


 전송/저장(Service)
-Codec(Standard)
-Contents(Ring tone)
-Media(CD, BlueRay)
-Broadcasting
-Retrieval


 재생(Consuming)
-Loudspeaker, Amp
-Portable(Mobile)
-Home
-Theater
-Car
-Concert Hall

 


<음향산업: “듣기”의 진화>


-Analog->Digital
-Audio-only->Convergence
-“찾아듣기”(특활)->“흘려듣기”(일상)

 


<음향산업시장규모>

 

구분

2007

 

2011

Devices

58조원

62조원

iPod 등포터블시장확대

다방면에일본업체강세, 프리미엄시장영역확장(차량, Mobile)

(포함품목: 포터블, 홈, 차량용, 마이크로폰, 스피커, 앰프등)

Contents

14조원

31조원

디지털음원시장급속성장

Universal, EMI 등Label에서Apple, Amazon 등Aggregator로무게중심이동

IPR

0.7조원

0.9조

표준Codec, Technology Brand Licensing

Dolby, DTS, Fraunhofer 등일부업체독점

 

 

<업체사례-Yamaha>


1887년오르간제작으로시작
Sound 관련종합기술력/ 사업Portfolio
피아노, 관악기등 악기시장장악
Audio Mixer 등 프로장비 위치확고
AV Receiver, 스피커 등Consumer 시장
휴대폰음원칩 시장 장악(연2억개)
2008년 매출 7.4조원(영업익5천억)

 


<업체사례-Harman/ D&M/ Bose/ B&O>

 

Harman International
Hi-Fi maker의M&A를 통한 대형화(’08년매출5.2조원)
Pure Hi-Fi Car / Portable 시장확대 주도: Lexus –Mark Levinson, Mercedes –harman/kardon, Genesis –Lexicon, …


Denon & Marantz


Denon & Marantz, McIntosh, Boston, Snell, …
일본업체 Denon이Premium maker들을 M&A하며 Hi-Fi 시장의 강자로 군림


Bose


MIT 교수Dr. Amar Bose에 의해 1964년 창업한Research 기반 Sound Company


Bang & Olufsen


Sound Technology에Design을 특화한 명품브랜드(’07년매출9천5백억원)
삼성과Premium music phone 마케팅

 


<업체사례-Apple/ Sony>


Apple Computers Inc. Apple Inc.
예쁜PC 만들던회사에서…
Brand + 소프트웨어경쟁력+ 시장포착
iPod, iTunes 로 새로운 Business category 창출
전세계 MP3 player 50%, 디지털음원시장70% 장악
iPod + iTunes로 회사매출의 35% (2008년18.7조원)
iPhone으로의 진화계기

 

 

CF) Sony는 80년 대포터블Music Player “워크맨” 신화로 가전왕국건설

 


<업체사례-Dolby/ DTS/ SRS>


Dolby


-1956~, 대표적인Audio Technology Powerhouse
-Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Dolby NR 등
-전체매출의 84%가 기술라이센싱(Royalty Business Model의효시)
-2008년 매출7천7백억원(영업이익45%)

 

DTS


-1990~, Dolby와 유사한 사업모델로 홈시어터, 카오디오 등Hi-end 시장
-2008년매출7백억(영업이익16%)

 

SRS Labs


-1993~, TV, 휴대폰, 노트북에 특화된 사운드솔루션라이센싱
-2007년매출2.4백억(영업이익18%)
- Korea는 최대 Royalty 지출국!

 

 


<업체사례-Fraunhofer IIS (연구소)>


독일의국가연구기관


1990년대, MPEG Audio 표준화주도적 참여 이후, MP3 등의Codec IPR로써 막대한 로열티수입


표준의 독점
iPod 등 포터블 및 휴대폰탑재
삼성, LG 등 국내기업들도 막대한 Royalty 지불
벌어들인 수익을 통해 차세대 음향기술을 주도하기 위한 투자지속
그외, Dolby, Philips, Sony 등이 Audio Codec에 대한 주요 IP holders

 

 

 


<업체사례-국내>


LG
-보급형홈시어터(all-in-one) M/S 1위등성장시장중심선전
-음질브랜드상승을 위해Mr. Mark Levinson, Dolby Mobile 마케팅

 

삼성
-MP3 player를차세대유망산업으로육성, 국내시장선전
-TV시장M/S 1위 바탕 홈시어터시장확산 노력
-LED TV 슬림화에 따른 음질열화 극복과제

 

인켈(Sherwood)
-준고급 오디오시스템시장에서 선전

 

Emersys
-maven 3D Surround 등 음향기술 라이센싱

 

Neo Fidelity/ Pulsus
-2000년 각각 창업한 Digital Amp 칩업체(팹리스)
-Amp의 디지털화 시장선점, 삼성, LG의TV, 홈시어터적용
-Neo Fidelity: 2008년 매출액 360억(영업이익 50억)

 


<음향산업신기술동향>

 

감성을 결합한 검색의 진화
-듣고있는곡과어울리는음악자동선곡(Genius)
-허밍에의한노래검색, Mood에 맞는 배경사진 자동합성

Remix, Music 2.0
-소비자Music Re-mix 실현: “피아노왼쪽으로~”, “보컬끄기!(노래방)”
-MPEG에서SAOC 국제표준화 진행 중

UHDTV/ 3DTV 대응실감 음향
-NHK: UHDTV를위한22.2채널재생포맷제안
-Sound Localization, Sound Spotlighing (Focusing)

Hearing impairment 방지를 위한 연구(Well-being 기술)

Digital Loudspeaker/ 신소재 Speaker
-소리재생과정의 완전 디지털화 실현으로 소형화, 집적화, 저가격화
-Flat panel, 탄소나노튜브등신구동방식, 신소재스피커등장

 


<음향산업신기술동향>


감성을결합한검색의진화
-듣고있는곡과어울리는음악자동선곡(Genius)
-허밍에의한노래검색, Mood에맞는배경사진자동합성

Remix, Music 2.0
-소비자Music Re-mix 실현: “피아노왼쪽으로~”, “보컬끄기!(노래방)”
-MPEG에서SAOC 국제표준화 진행 중

UHDTV/ 3DTV 대응실감음향
-NHK: UHDTV를 위한 22.2 채널재생포맷 제안
-Sound Localization, Sound Spotlighing (Focusing)

Hearing impairment 방지를 위한 연구(Well-being 기술)

Digital Loudspeaker/ 신소재Speaker
-소리재생과정의 완전디지털화 실현으로 소형화, 집적화, 저가격화
-Flat panel, 탄소나노튜브등신구동방식, 신소재스피커등장

 


맺음말


대한민국TV, 휴대폰은Digital 전환의 시대적 기회에 적극적투자와 연구개발로 프리미엄 상품, 세계1등의 패권을 확보.

 

음향산업만큼은 아직 선두와 격차를 보이는 Follower에 머물고 있으며, 위의 1등 상품에서 조차, 표준기술(Codec), 음질브랜드라이센싱을 위해 많은 로열티를 지불하는 실정.

 

Sound는 공기의 울림이라는 단순한 물리현상이 아닌, 가장 기본적인 정보 전달수단이며, 가장 저렴하고도 가장 감성적인 문화컨텐츠이자, 가장DigiLog적인 산업의 재료.

 

이러한 음향산업의 일류화를 위한 국가적 노력이 필요한 시기!